요즘에는 온디바이스(On-Device) 인공지능(AI)이 큰 인기를 끌면서 국내 주식 시장에서 주목받고 있어요. 특히, 지난 초에 이어 기저귀바우처 잔액 확인 방법에 대한 글을 쓰며 다양한 주제에 관심을 가지고 글을 작성하고 있어요.
오늘은 최근의 IT 동향 중 하나인 온디바이스 AI관련주 대장주 수혜주에 대해서 알아보려고 합니다.
1. 온다바이스 AI 관련주
한국거래소의 데이터에 따르면, 최근에는 퀄리타스반도체, 텔레칩스, 가온칩스, 칩스앤미디어, 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 리노공업, HPSP 등의 기업들이 온디바이스 AI 관련주로서 주목을 받고 있어요.
특히, 이 기술은 클라우드나 원격 서버에 의존하지 않고 기기 자체에서 작업을 처리하는 특징이 있어서 개인정보 보호 및 지연 시간 문제를 극복하는 데 큰 도움이 되고 있어요.
온디바이스 AI는 주로 팹리스 기업들이 주도적으로 발전하고 있는데, 이는 반도체 설계에 중점을 둔 기업들이 수혜를 받고 있다는 것을 의미합니다. 또한, 저전력반도체(LPDDR)를 다루는 기업들과 반도체 소재·부품 기업들도 주목을 받고 있어요.
최근에는 엔비디아의 HBM에 대한 열기가 온디바이스 AI로 확산되고 있다고 평가받고 있어요. 이 기술은 자율주행 차량이나 의료 분야 등에서 인터넷 연결이 끊어진 상황에서도 작동 가능하기 때문에 더욱 주목을 받고 있어요.
또한, 휴대폰이나 노트북 등 일상에서 사용하는 다양한 제품에도 점차 적용되면서 시장이 크게 개화되고 있는 추세입니다.
글로벌 IT 기업들도 이에 발맞춰 온디바이스 AI에 큰 관심을 가지고 있어요. 향후에는 삼성전자가 '갤럭시S24'에 적용할 '삼성 가우스'와 같이 스마트폰뿐만 아니라 다양한 기기에서 AI 기술이 활용될 것으로 기대됩니다.
증권업계에서는 온디바이스 AI가 향후 글로벌 증시의 흐름을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. AI 시대가 계속해서 발전하고 있으며, 특히 온디바이스 AI는 먼저 스마트폰 섹터에서 부각될 것으로 전망되고 있어요.
2. 온디바이스AI/반도체 관련주 전망
미국 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치를 기록하면서 지속 상승 기대감이 커지고 있습니다.
F-35 등 미군 정예 전투기에 사용되는 핵심 반도체칩 생산 공장이 미국 반도체 지원법(반도체법)에 따른 보조금을 처음으로 지원받게 되었습니다.
미국 상무부는 영국 방산업체 BAE시스템스의 뉴햄프셔주 공장 현대화를 위해 3,500만달러(약 462억원)를 지원하기로 했다고 밝혔습니다. 이번 지원은 지난해 8월 발효된 반도체법에 따라 이뤄지는 첫 번째 사례라고 보시면 됩니다.
추가로 태성, SFA반도체, 고영, 어보브반도체, 미래반도체, 제주반도체, 에이디칩스, 오로스테크놀로지, 네패스 등이 관련주로 시장의 관심을 많이 받고 있습니다.
3. 온디바이스 관련주 상세내용
최근에는 온디바이스(on-device) 인공지능(AI)과 관련된 주식들이 강한 상승세를 보이고 있어요. 이것은 올해 주식 시장에서 큰 주목을 받고 있는 고대역폭메모리(HBM)에 이은 새로운 주요 테마로 떠오르고 있다는 의미입니다.
올해 8일, 삼성전자가 '삼성 AI 포럼 2023'에서 가우스를 활용한 온디바이스 AI를 소개하며 내년에 출시될 갤럭시 S24에 사용될 예정이라고 발표했어요. 애플, 퀄컴, 아마존 등 대형 기술 기업들도 온디바이스 활용 계획을 내놓음에 따라 지난 주부터 관련주 주가가 상승하는 모습이었습니다.
지난 28일에는 온디바이스 AI와 관련된 기술을 갖춘 퀄리타스반도체가 주가가 26.3% 상승했고, 텔레칩스는 11.4%, 가온칩스는 14.9% 올랐어요. 또한, 기판 관련 기업인 심텍과 대덕전자도 상승세를 보였습니다.
챗GPT로 인한 AI 테마가 지난해에 이어 올해에는 엔비디아의 HBM이 이끌었고, 이제는 온디바이스 AI로 흐름이 확산되고 있어요. 온디바이스 AI는 클라우드나 원격 서버에 의존하지 않고 기기 자체 하드웨어를 활용하여 AI 작업을 처리합니다. 이 기술은 소모 전력이 적고, 특히 중요한 신경망처리장치(NPU)를 통해 효율적으로 작동합니다.
온다비이스 NPU관련주는 소켓,패키징 분야와 IP, 디자인하우스, 팹리스, 기판등으로 공급망이 나뉘어집니다.
▶ 소켓, 패키징 - 리노공업, HPSP, 두산테스나
▶ IP - 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
▶ 디자인하우스 - 가온칩스, 에이디테크놀로지
▶ 팹리스 - 텔레칩스
▶ 기판 - 심텍, 대덕전자
모두가 온디바이스 또는 에지 디바이스 AI관련주라고 해도 한번에 모든 주가가 상승하지는 않습니다. 옥석도 가려야 하고 공급망에서 가장 중요도가 높은 주식부터 상승할 것으로 예상됩니다.